豆市引领农产品转空-农产品贸易

人气 1415   2010-4-5 10:10

豆市引领农产品转空

来源:中期网

连豆豆粕多杀多局面成为行情主要表现,但现货坚挺似乎依然会支撑市场,短空需滚动操作。4、由于受到持续旱情的影响,中国第一产糖大县广西扶绥县旱情严重,给甘蔗生长及制糖企业生产造成了较大影响。

操作建议:豆市引领农产品转空金属有获利回吐要求

连豆豆粕多杀多局面成为行情主要表现,但现货坚挺似乎依然会支撑市场,短空需滚动操作。豆油、菜油和棕榈油受国际油价带动支撑较好。玉米技术偏弱,关注下档30天均线的支撑。棉花交易重心下移,近期有下破平台可能。沪铜反弹第一目标位基本探明,短多平仓,择机再入。沪锌阻力位已显,关注短期均线,平多后随时考虑跟空。铝市下降趋势线压制,参与价值不大。天胶803合约22000附近争夺依然激烈,行情方向尚不明显。燃油803合约4000整数关可做为多空分水岭,暂时格局依然有利于多头。强麦破位确认,新一轮下跌势头启动,后期操作以逢高沽空为主。白糖走势仍有利于空方,807合约4000以内以沽空为主。塑料、PTA暂时观望。

行情回顾:国内股市“折返跑”累得多数商品期货周末走阴

国内股市“折返跑”累得多数商品期货周末走阴,加拿大输油管爆炸一波三折油价收离盘中巨大涨幅。隔夜外盘,LME金属期铜继续反弹,场内盘收涨165点,FED12月降息的预期加深,其有助于提振美国经济和金属需求,不过基金属涨幅始终受限,因有迹象表明全球金属需求放缓;锌、铝周末前调整收平。北美市场,纽约轻质原油走势可谓惊心动魄,早间电子盘一度因加拿大四条输美石油管线因爆炸关闭消息刺激冲高近4美元,而后随管线修复进展顺利自高位回落,略收涨至91.01美元/桶,近期跌势恐将延续。CBOT谷物收市涨跌各异,豆类、小麦微涨,市场人气亦看涨,玉米继续整固400美分一线区间。美棉收跌89点,市场同样进行盘整,美糖跌15点,生产商抛压令投机多头于周末前出脱头寸。国内方面,周末股市下滑,几乎回吐昨日全部涨幅,这令本就处弱势调整中的商品期货纷纷承压。沪铜继续稳健上扬,本周国内库存再减逾10000吨,铜价午后曾逼近涨停,尾盘获利回吐近半涨幅,收高1710点于58140元/吨。成交量突破43万手创下新高。沪锌、铝因尾市下挫略收低1%左右。化工产品沪燃油整日下滑,收低92点重归4000点支撑上方,近期技术面压力未减,OPEC会议前油价将愈发敏感。天胶与LLDPE上涨,后者盘中创下新高。PTA如期续跌136点,颓势中期难改!农产品连续第2日全线收绿,豆类、小麦破位扩大跌幅领势,其中豆粕收跌115点,棉、糖亦下滑1%左右,跟随外盘滞涨。

热点评析:豆粕持续下跌后,谨防大幅反弹

受美豆季度库存充足打压,周三CBOT大豆期货市场跌至2周新低,其中近月合约跌幅超过了3%。美农业部谷物季度库存报告公布之后,由于美豆库存数据高于市场预估,给大豆盘面带来利空走势预期。南美大豆产量预期创纪录也给大豆盘面带来额外压力。大豆牛市解仓套利交易特征显著,近月合约跌幅明显高于远月。此外,月末、季度末平仓是今日市场下跌的另一利空性因素。CBOT5月大豆收盘941美分,下跌33美分。受此影响今日连粕低开振荡上行,其中主力M1009合约以2801开盘,盘中最高点2819,最低点2801,成交了541064手,持仓增加了58458手至992506手,终盘报收于2818点,较上一个交易日收盘价下跌了31点。由于发改委将启动冻肉收储政策,及需求拉动,预计短期内豆粕下跌空间有限,后市将振荡上行。

首先,针对中国当前生猪价格持续下跌、养殖亏损面扩大的问题,农业部要求稳定生猪生产,政府将采取投资建设养殖场及补贴等举措.农业部有关负责人称,今年中央继续实施生猪标准化规模养殖场(小区)建设项目,25亿元投资计划已下达各地;继续实施生猪良种补贴政策,6.5亿元补贴资金将於近期拨付地方.该负责人并称,继续实施生猪调出大县奖励政策,资金规模不低於去年21亿元的水平.这位负责人同时表示,国家发改委已会同有关部门研究启动实施《防止生猪价格过度下跌调控预案》《防止生猪价格过度下跌调控预案》响应机制,将适时启动中央冻肉收储政策,稳定生猪市场价格.

其次,国家统计数据显示,目前我国生猪存栏量以及产能均保持在较高水平,今年豆粕的使用量与去年相比,仍保持刚性增长,预计全年使用豆粕3570万吨。今年预计我国进口大豆4400万吨,可生产豆粕为3520万吨,所以豆粕本身是供略小于求。加之,从2010年1月份开始,大豆压榨利润开始大幅下滑,近三个月大豆压榨基本处于亏损状态。杂粕价格高企,对豆粕的替代作用减弱。大豆压榨企业提价意愿较强,远月预售价格保持坚挺豆粕远月预售价格基本持平,豆粕下跌空间有限,由于大豆压榨利润持续亏损,大豆压榨企业提价心理较重。

还有,根据豆类的季节性规律,国内市场豆油在3月份进入节后消费淡季,价格回调,超市大多降价促销。而随着气温的回升,养殖业进入传统的旺季,家禽、水产养殖逐步开工,对豆粕的需求逐渐加大,豆粕价格相对坚挺。作为饲料,玉米豆粕存在一定的替代关系,两者比值的平均值约为1.76,一般处于1.5—2之间。此前受豆类整体走势疲软影响,豆粕价格振荡回落逐级走低,导致豆粕与玉米比值处于低位,达到1.5附近,豆粕比值优势凸显,这必将引来资金的关注。

百事精粹:美国称中国已同意取消12项工业补贴项目,WTO内部争端解决

综合类

1、根据一项由四位财经学者所做的研究,预期利率将上扬的投资人可通过分散投资,纳入至少5%的大宗商品,来降低股票型投资组合的风险。

2、中国期货业协会数据显示,2010年3月份全国期货市场成交活跃,共成交期货合约264,584,540手,成交金额为191,147.52亿元,同比分别增长77.52%和146.38%,环比分别增长83.57%和81.37%。

3、近日国际大宗商品纷纷走强,国际原油期货价格从2月初低于70美元/桶的低位震荡向上,在3月初突破80美元/桶,整个3月份持续在该位置附近高位震荡,而国际期铜也从2月初的低位反弹近25%。

4、昨日公布的中国人民银行货币政策委员会2010年第一次例会会议内容显示,将继续实施适度宽松的货币政策,并且认为中国经济回升向好的势头进一步得到巩固,不过,会议同时强调要灵活运用多种货币政策工具,继续落实“有保有控”的信贷政策。

5、在昨日召开的“2010年豆油进口企业会议”上,商务部和质检总局表示,来自阿根廷豆油进口许可证的发放工作将由原来各地省级商务机关统一收归商务部,同时中国将严格按照国家标准对进口自阿根廷的豆油进行检验检疫。

6、主权财富基金和对冲基金是当今全球金融市场的两只重要力量,盘点主权财富基金和对冲基金自2009年至今的表现,发现二者和国际经济复苏形势基本吻合,或可称为全球经济走势的风向标之一。

衍生品

7、周三公布的一项路透调查显示,美国基金经理3月略微减少手中大量股票仓位,增加债券配置,因迹象显示经济复苏继续呈现缓慢态势。

8、3月16-30日对12家美国基金公司进行的调查显示,股票配置比重平均为64.6%,一个月前为66.2%,当时达到危机过後最高水平.去年12月股票配置为65.0%。

9、亚股周四第二季之初即展现强劲走势,在中国制造业活动升温,且外资买盘提振台湾与韩国科技股之际,亚股逼近两个月高位。

化工类

1.摩根大通周三与美国液化天然气进口商CheniereEnergy签署协议,宣布进入液化天然气市场

2.受到美国经济数据的刺激,国际油价近日继续走高。面对油价的蠢蠢欲动,为了避免2008年油价冲高至150美元/桶附近后大幅回落的一幕重演,欧佩克、国际能源署和国际能源论坛(IEF)将在本周宣布一项“联合行动计划”来遏制石油市场的波动。

农业类

1、总部位于汉堡的行业机构油世界周二预测,阿根廷2010年度大豆产量将由上一年度的3200万吨升至5330万吨。这较油世界3月2日的预估增加了1300万吨。

2、巴西圣保罗州蔗产联盟(Unica)本周三认为,估计10-11制糖年巴西中-南部地区的甘蔗产量将达到5.959亿吨,由于更具吸引力,食糖产量将增长19%,从09-10制糖年的2,860万吨增至3,400万吨,酒精产量也将从09-10制糖年的237亿公升增至274亿公升。

3、今日西北、东北糖价多数持稳,仅西安等个别地区糖价有所松动,价格调低20元,其余地区报价基本稳住。绵糖市场,因北方糖厂已停榨,商家销售不积极,仅乌市糖价下跌20元,其余地区稳定。

4、由于受到持续旱情的影响,中国第一产糖大县广西扶绥县旱情严重,给甘蔗生长及制糖企业生产造成了较大影响。

5、据伦敦3月31日消息,周三,波罗的海贸易海运交易所的干散货运价指数在逾两周来首度上涨,但船货贸易依然迟滞。

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